Древняя Русь в конце XIII века, когда шум эфесов и мечей переплетается с верой и предательством, становится декорацией для драматической истории о страсти и долге. В центре повествования — посланник Золотой Орды Менгу-Темир, обаятельный и искусный в искусстве убеждения человек, которого послали для того, чтобы выкрасть великую княгиню Устинью. Он ради этого готов пожертвовать тысячами русских воинов, но сердце Менгу-Темира лежит не только к полководческим проектам — он искушает свою жертву, княгине, жену его дяди Бориса. Ярослав, князь с сильной верой и твердыми принципами, не собирается предавать свои законы или свою веру, несмотря на давление извне. В то время как Борис, надеясь на престол, идет на предательство и решает пойти на риск, чтобы заполучить власть. Устинья вместе с караваном отправляется на чужбину, оставляя за собой след страха и надежды, а Менгу дарит Ярославу необычный подарок — юную Наргиз, которая пробуждает в нем новые чувства и ставит его перед трудным выбором. На одну чашу весов он кладет любовь и страсть, а на другую — престол и судьбу Наргиз, которая не вызывает понимания ни у народа, ни у законной жены Ярослава. Это история о том, как судьба может измениться в один мгновенье и как в борьбе за власть можно потерять самое дорогое.